第1次レベル講座は、証券分析業務に必要な基礎的な知識および分析力の習得を目的とするもので、「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」、「財務分析」および「経済」の3 つの科目に分けて実施され、試験の合否も科目別に判定されます。第1次レベル試験の3科目に合格すると、第2次レベルに進むことができます。

第2次レベル講座は、証券分析業務に必要なより高度の知識および実務的応用力の習得を目的とするもので、講座および試験は上記3科目に「職業倫理・行為基準」を加えた4科目を総合して実施され、試験の合否も総合判定されます。