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年金アドバイザー資格とレベル

年金アドバイザー資格とは

主として金融機関等の業務における、年金・公的年金に関する顧客相談や内部研修・指導に応じる知識や実践的応用力を認定する資格です。

2級〜4級資格があり、それぞれ試験にて合否を判定されます。

年金アドバイザー【2級】

主として金融機関の年金専担者・FA・渉外および窓口係リーダーが顧客からの公的年金、私的年金および公的保険に関する相談に応じることができるとともに、内部においても年金に関する教育・研修をすることができる実践的・専門的知識についてそのレベルを判定するものです。

2019年10月検定では、年金アドバイザー2級の検定試験は実施されません。

年金アドバイザー【3級】

主として金融機関の渉外係・窓口係が、顧客から年金に関する制度の仕組み・支給要件・年金額計算・受給手続などの相談や照会に応じることのできる知識および振込指定口座獲得のために必要とされるセールス技能・応用力についてそのレベルを判定するものです。

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