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裏技の王国 LEC講師陣による裏技講座300選

裏技講座

窓販解禁でこう変わる！金融商品の販売業務

FPの広範な知識がどう求められるか？

担当講師／講座のねらい

山田 幸次郎 LEC専任講師

山田 幸次郎 LEC専任講師

証券会社にて証券業務に携わり、その後、企業向け人材コンサルティング会社を経て、独立系FPとしてFP業務に従事。2006年株式会社アネシスコンサルティングを設立し、個別相談、試験対策講師の他に金融機関向け投資信託セミナー講師や投資教育、法人向け業務にも携わる。
CFP認定者、一級FP技能士、金融知力インストラクター。

ねらい

2007年末、銀行での保険商品窓販の全面解禁が予定されています。全面解禁によって金融業界内の垣根がますます低くなり、金融商品を扱う際にFPとしての広範な知識が必要とされる時代に入りました。
金融商品を取り扱う場面では、今まで以上に顧客のライフプランに合わせたコンサルティングや提案をベースにし、広範囲の商品知識が求められ、さらに関連する法律に関しても徹底されなくてはなりません。
この講座では、保険窓販においてなぜFPの知識が求められているか？その理由と実情について紹介していきます。そしてFPとしての知識がどう求められるか？金融商品販売におけるFP資格の活かし方等が理解できます。
（この講座はFP継続教育対象講座です：金融1単位）（2007年12月収録）

講座のポイント

  • 銀行窓販の動向や実情が理解できる
  • 窓販においてのコンプライアンスの重要性が理解できる
  • 求められるFPの広範な知識が理解できる

対象者

FP有資格者（FP継続教育単位取得希望の方）
FP相談業務を知りたい方

使用テキスト

オリジナルレジュメ（受講料込み）

講義回数

全1回（2.0時間×1回）

スケジュール

DVDクラス

  第1回
DVD発送開始日 12/28（金）
  • 第1回の一括発送となります。
  • 12/28（金）以降は申込み受付次第、随時発送いたします。
  • オンライン申込受付終了日は08/11/20（木）までになります。

Web通信クラス

視聴期限日：08/11/30（日）まで

  第1回
Web視聴開始日 12/25（火）
  • Web通信クラスは、お申込みの前に必ず「動作環境チェック」にて視聴環境をご確認ください。
  • 受講には、ID、パスワードの取得が必要です。「受講までの流れ」をご確認ください。
  • オンライン申込受付終了日は08/11/20（木）までになります。

受講料

受講形態 受講クラス 一般価格（税込） 講座コード
通信 DVD 3,000円 PE78002
Web 2,500円 PC78002

申し込み方法

  • ※裏技講座の申込みは、大学生協及び一般書店から受付できません。
  • ※裏技講座の通学講座は、すべて生クラスでの実施となります。ビデオクラス・ビデオブースクラスはございません。
  • ※生クラスを欠席した場合、乗り入れ・ビデオ・カセットテープなどの補講の提供はございません。
  • ※裏技講座の通信講座は、通学講座へのスクーリング制度はご利用いただけません。
  • ※Webクラスは、動作環境を必ずご確認いただくためインターネットのみでの申込み受付となります。
  • ※Webクラスの使用レジュメは、Web画面でご覧いただけますので発送するテキストはございません。

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