FP[ファイナンシャルプランナー]

FP[ファイナンシャルプランナー]継続教育研修とは?

AFPおよびCFP®認定者は、2年ごとの資格更新があり、その間、継続教育としてAFPは15単位、CFP®は30単位の取得が義務付けられています。LECの継続教育は、「単位」も「ステップアップ」も一挙両得です。

FP継続教育研修制度の意義について

ファイナンシャルプランナーは、ライフプランという広範囲に及ぶ領域を包括的に取り扱います。顧客に対して常に最良のサービスを提供するためには、 法令や税制、金融商品や保険商品、社会情勢や市場など日々の変化に対応し、継続的に知識や技能の維持・向上に努めなければなりません。CFP®認定者及びAFP認定者はその資格認定の柱に「4E」を据え、その中の一つ「教育」の要件 として資格更新毎の継続教育を規定しています。CFP®及びAFPがプロフェッショナルとしてその能力を保持し、また他のFPとの差別化をもたらすことにより、クライアントや消費者からの信頼と信認を得るためにも継続教育が重要な意味を持っています。

※4E・・・試験(Examination)、経験(Experience)、教育(Education)、倫理(Ethics)の4つの頭文字から取っています。

必要単位数

資格登録後、2年間にCFP®認定者は30単位、AFP認定者は15単位取得する必要があります。 対象課目は
(1) FP実務と倫理
(2) 金融資産運用設計
(3) 不動産運用設計
(4) ライフプランニング・リタイアメントプランニング
(5) リスクと保険
(6) タックスプランニング
(7) 相続・事業承継設計
の7課目です。

AFP認定者の方は、(1)FP実務と倫理を最低1単位以上、かつ、(2)〜(7)までのうち2課目の履修を要します。
CFP®認定者の方は、(1)FP実務と倫理を最低2単位以上、かつ、(2)〜(7)までのうち2課目の履修を要します。

継続教育単位の取得方法

単位の取得には主に次のような方法があります。

  • FP会員情報誌『FPジャーナル』や会員専用HPでのテストに解答
  • 認定教育機関主催の継続教育セミナーやCFP®試験対策講座の受講
  • 日本FP協会や協会支部主催の継続教育セミナーの受講
  • FPに関する講師や執筆

現在LECでは、日本FP協会の認定教育機関として、CFP®試験対策講座(通学・通信)と一種・二種外務員資格講座(Web・DVD)ほかを実施しています。
※継続教育研修として対象講座を受講する場合、資格登録後に受講してください。

対象講座の詳細はこちら

資格の更新

FP会員としての2年毎の資格更新は、「受講証明書」をもとにFP協会へ手続きを行ないます。

※更新手続きの詳細は日本ファイナンシャル・プランナーズ協会へお問合せください。

継続教育単位取得について

通学講座では1課目の講義終了をもって、通信講座では課題の解答・提出・合格によって所定の単位を付与します。なお、承認番号は再発行いたしませんので、ご自身で大切に保管してください。

通学の場合

1課目の最終講義終了時に「受講証明書」を教室にてお渡しします。

通信[Webクラス]の場合

OnlineStudySP上にアップされている『継続教育研修修了試験問題』に合格された方には、継続教育番号を「受講証明書(PDF)」にて付与します。

通信[DVDクラス]の場合

発送される教材とともに『継続教育研修修了試験問題』をお送りしますので、同封の封筒にて解答を郵送してください。合格の場合には、継続教育番号を記載した「受講証明書」を返送します。

受講証明

左:受講証明書(PDF)右:受講証明書

CFP講座1課目あたりの継続教育単位数

講座 通学 通信
生講義 個別テレビ受講 Webクラス/DVDクラス
CFP受験対策講座 7.5 6
CFP実践演習講座 5.0 2.5
  • ※上記、2つのCFP®資格試験対策講座は、AFP登録者の方のための継続教育研修です。CFP®登録者の方のための継続教育研修ではございません。
  • ※上記、継続教育単位数は、2015年6月1日時点のものであり、事前の予告なしに変更となる場合がございます。

[Webクラス]での継続教育単位取得の流れ

Webクラスでご受講の方は、以下の手順に従って継続教育番号を取得してください。

(1) OnlineStudySP上の「FP継続教育研修」の単位取得認定を開く

OnlineStudySP上の「FP継続教育研修」の単位取得認定を開く

(2) 「問題のPDF」を開き、解答番号を選択して「解答」ボタンをクリック

「問題のPDF」を開き、解答番号を選択して「解答」ボタンをクリッ

(3) 合格したら以下の画面に、名前・生年月日を入力して「送信」ボタンをクリック

合格したら以下の画面に、名前・生年月日を入力して「送信」ボタンをクリック

(4) 継続教育研修受講証明書[PDF]を開き、プリントアウトして保存

継続教育研修受講証明書[PDF]を開き、プリントアウトして保存

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